ASIT biotech haalt 12 miljoen euro aan inschrijvingen op in het kader van een onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties die zwaar werd overtekend
Gereglementeerde informatie - Bevoorrechte informatie
DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN GEPUBLICEERD, VERSPREID OF VERDEELD, GEHEEL NOCH GEDEELTELIJK, DIRECT NOCH INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ELK ANDER RECHTSGEBIED WAAR DERGELIJKE PRAKTIJKEN VERBODEN ZIJN
Brussel, België, 11 juli 2018, 16h45 (CEST) – ASIT biotech (Euronext: ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische vennootschap gespecialiseerd in immunotherapie tegen allergieën, kondigt vandaag de succesvolle onderhandse plaatsing aan van niet-gewaarborgde, niet-achtergestelde converteerbare obligaties (de 'CO's’), met 12 miljoen euro aan inschrijvingen.
Thierry Legon, gedelegeerd bestuurder (CEO) van ASIT biotech, licht toe: "We zijn verheugd dat we deze uitgifte van converteerbare obligaties hebben kunnen doorvoeren, en ik wil dan ook alle beleggers bedanken die hebben deelgenomen aan deze financieringsoperatie, die van strategisch belang is voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Deze originele financieringsstructuur biedt ons heel wat flexibiliteit om vooruitgang te kunnen boeken in al onze verschillende projecten in het domein van immunotherapie tegen allergieën. De opgehaalde bedragen zullen in de eerste plaats worden gebruikt om onze tweede fase III-studie naar ons leidend kandidaat-product, gp-ASIT+™, tegen hooikoorts te financieren. Die studie zal volgens de planning lopen tijdens het pollenseizoen van 2019. Een deel van de opgehaalde fondsen zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van onze twee nieuwe kandidaat-producten, pnt-ASIT+™ en hdm-ASIT+™, respectievelijk tegen huisstofmijt- en pinda-allergie. Ten slotte kunnen wij, dankzij onze versterkte financiële structuur, verderwerken aan de identificatie van nieuwe klinische kandidaten op ons ASIT+™-platform, om zo onze productportefeuille verder uit te bouwen en onze belangrijkste doelstelling na te streven: snelle, efficiënte en goed verdraagbare immunotherapieën aanbieden aan miljoenen patiënten met allergieën overal ter wereld. »
ASIT biotech is van plan de netto-opbrengst van de uitgifte toe te wijzen aan de klinische ontwikkeling van zijn kandidaat-producten:
- gp-ASIT+™ tegen hooikoorts: financiering van de tweede fase III-studie in Europa, die op het einde van het boekjaar 2018 zou moeten starten, in de aanloop naar het pollenseizoen 2019;
- hdm-ASIT+™ tegen huisstofmijtallergie: verdere ontwikkeling van het nieuwe kandidaat-geneesmiddel dat onlangs werd geselecteerd op het ASIT+™-platform;
- pnt-ASIT+™ tegen pinda-allergie: verdere ontwikkeling van het eerste, in juni geselecteerde kandidaat-geneesmiddel voor de behandeling van voedselallergieën.
Een deel van de fondsen opgehaald via de uitgifte zal eveneens worden toegewezen aan het onderzoek naar nieuwe kandidaat-producten op het ASIT+™-platform.
De CO's zullen op naam worden uitgegeven voor een nominaal bedrag van elk 2.500 euro. De CO's zullen geen rente uitkeren en zullen 12 maanden na de uitgifte ervan aflopen. De CO's kunnen worden omgezet in gewone aandelen op verzoek van de houders vóór de eindvervaldag, of zullen op de eindvervaldag automatisch worden omgezet tegen de conversieprijs. De conversieprijs van de CO's is gelijk aan 92% van de gemiddelde koers, gewogen volgens de volumes van de laatste beursdag vóór het conversieverzoek door de houder van de CO's of vóór de eindvervaldag. De prijs zal echter niet lager liggen dan 1,1368 euro, wat hoger is dan de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap (0,78 euro). Zodra de CO's geconverteerd zijn, zullen de nieuw uitgegeven aandelen onmiddellijk dezelfde rechten krijgen als de andere, bestaande aandelen, en zullen zij verhandelbaar zijn op de markten Euronext Brussel en Parijs. De vennootschap behoudt zich het recht voor de CO's in te kopen tegen een prijs van 2.600 euro in plaats van nieuwe aandelen uit te geven.
Elke CO wordt uitgegeven met 19 warrants voor obligaties op naam met een looptijd van 19 maanden (de 'warrants voor obligaties') te rekenen vanaf de initiële datum van uitgifte. Iedere warrant voor obligaties geeft recht op de inschrijving op een CO en kan worden uitgeoefend tegen een uitoefeningsprijs van 2.500 euro per CO, op verzoek van de houder van de warrant en op elk ogenblik gedurende de looptijd van de warrant. De vennootschap kan de houder van een warrant echter verplichten iedere 30 kalenderdagen ten minste een van de 19 warrants te lichten.
Er werd in het kader van dit aanbod in totaal voor 12 miljoen euro ingeschreven. Dit bedrag zal in 20 gelijke delen gedurende 20 maanden aan de onderneming betaald worden.
De converteerbare obligaties werden geplaatst in het kader van een versnelde samenstelling van een orderboek dat is opgesteld voor institutionele en daarmee gelijkgestelde beleggers, krachtens de uitzonderingen die enkel van toepassing zijn op onderhandse plaatsingen.
Bryan, Garnier & Co. fungeerde als Sole Bookrunner voor het Aanbod.